Technologie-ETFs unter Druck

Im Bereich der Technologie-ETFs sieht die Situation jedoch anders aus. Mohr berichtet, dass diese ETFs über 60 Prozent des Handelsvolumens ausmachen, jedoch zunehmend Abflüsse verzeichnen. Sven Seipp von der ICF Bank bestätigt, dass die Nachfrage nach ETFs wie dem VanEck Semiconductor (IE00BMC38736) nachgelassen hat. Der Nasdaq 100, der kürzlich ein Allzeithoch von 30.747 Punkten erreichte, fiel schnell wieder unter die 29.000-Punkte-Marke. Dies wirft Fragen zur Nachhaltigkeit des Wachstums in diesem Sektor auf und könnte Investoren dazu bewegen, ihre Portfolios neu zu bewerten.

Raumfahrt-ETFs: Ein zweischneidiges Schwert

Die Raumfahrt bleibt ein heißes Thema, insbesondere im Hinblick auf den bevorstehenden Börsengang von Elon Musks SpaceX. Der VanEck Space Innovators ETF (IE000YU9K6K2) verzeichnete hohe Nachfrage, jedoch auch eine beträchtliche Anzahl an Verkäufen. Der Kurs des ETFs ist von 121 Euro Ende Mai auf 95 Euro gefallen, was auf die Volatilität in diesem Sektor hinweist. Investoren müssen hier sorgfältig abwägen, ob sie von der Euphorie profitieren oder sich gegen mögliche Rückschläge absichern.

Rüstungs-ETFs verlieren an Attraktivität

Ein weiterer Bereich, der unter Druck steht, sind Rüstungs-ETFs. Der VanEck Defense ETF (IE000YYE6WK5) hat in diesem Jahr einen Rückgang von 64 Euro auf 53 Euro erlebt. Seipp berichtet von zahlreichen Verkäufen, was die Unsicherheit über die Zukunft der Verteidigungsindustrie widerspiegelt. Diese Entwicklung könnte sich negativ auf die Attraktivität des Standorts und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in diesem Sektor auswirken.

Markt für Anleihen-ETFs bleibt stabil

Im Anleihenbereich zeigen sich hingegen stabilere Trends. Die Société Générale hebt hervor, dass Geldmarkt-Tracker und Schwellenländeranleihen-ETFs, wie der iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond (IE00B5M4WH52), nach wie vor gefragt sind. Dies könnte auf ein wachsendes Interesse der Anleger an stabilen Erträgen in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld hindeuten.

Krypto-ETNs zeigen steigendes Handelsvolumen

Im Krypto-Segment gibt es eine leichte Belebung, obwohl die Volatilität nach wie vor hoch ist. Seipp von der ICF Bank meldet, dass die Handelsaktivitäten in beide Richtungen zunehmen, insbesondere bei Produkten wie dem 21shares Hyperliquid Staking (CH1471826029). Der Bitcoin-Handel bleibt jedoch angespannt, mit einem aktuellen Kurs von etwa 62.600 US-Dollar, was im Vergleich zu den Höchstständen von über 126.000 US-Dollar im Oktober 2025 einen erheblichen Rückgang darstellt.

Insgesamt zeigt der ETF-Markt ein gemischtes Bild, in dem Gewinnmitnahmen und Unsicherheiten in bestimmten Sektoren den Anlegern zu denken geben sollten. Die Diversifikation bleibt ein zentraler Aspekt für Investoren, die in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich navigieren möchten.

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Zu den größten Investoren in PDD zählen einige der größten Hedge-Fonds Asiens, darunter HHLR Advisors des Milliardärs Zhang Lei, Tairen Capital und Greenwoods Asset Management. Auf globaler Ebene hielt die bekannte Hedge-Fonds-Firma Appaloosa Management von David Tepper zum Ende des zweiten Quartals 1,94 Millionen PDD-Aktien im Wert von mehr als 250 Millionen Dollar.

PDD verfehlte in seinem jüngsten Quartalsbericht die Markterwartungen hinsichtlich des Umsatzes. Bei der anschließenden Telefonkonferenz äußerte das Unternehmen, dass das Umsatzwachstum aufgrund verstärkter Konkurrenz und externer Herausforderungen unter Druck stehen werde. Zudem gibt es weder Pläne für Dividenden noch Aktienrückkäufe.

Für viele Fonds, die auf China setzen, war PDD eine bevorzugte Wahl, da die Plattform weiterhin Wachstum verzeichnet und international expandiert — trotz des wirtschaftlichen Abschwungs.

Die unerwartet pessimistischen Prognosen und der Kursabfall haben die ohnehin gedrückte Stimmung gegenüber chinesischen Aktien weiter belastet und ziehen Tech- und Konsumgüteraktien nach unten.

Andy Maynard, globaler Aktienleiter bei China Renaissance Securities, kommentierte: „PDD war eine überlaufene Long-Position für viele Kunden. Ich bin sicher, der Kursrückgang von über 30 % war für alle Fonds schwierig.“ Er fügte hinzu: „Die Prognose war wirklich schlecht… Das könnte einige Investoren pessimistischer denn je machen und wahrscheinlich zu einer weiteren Fokussierung auf transparente und vertrauenswürdige Namen mit Wachstumspotenzial führen.“

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Der Anbieter von videobasierter Kommunikationssoftware erzielte einen Gewinn von 1,39 US-Dollar je Aktie, nachdem dieser im Vorjahreszeitraum bei 1,34 US-Dollar je Aktie gelegen hatte. Damit übertraf Zoom die Prognosen der Analysten, die von einem Gewinn von 1,214 US-Dollar je Aktie ausgegangen waren.

Der Umsatz des Unternehmens stieg im Berichtszeitraum leicht auf 1,16 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,14 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die positive Entwicklung zeigt, dass Zoom auch nach dem pandemiebedingten Boom weiterhin solide Ergebnisse liefert.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ reagierte die Zoom-Aktie zeitweise mit einem Anstieg von 3,35 Prozent auf 62,25 US-Dollar.

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Beste Aktienanalysen durch AlleAktien

„Wichtig sind besonders die freie Entscheidungshand bei Investmententscheidungen dank lockerer Regulierung, langfristigen Anlagehorizonts und kreativer Strategien, mit denen Hedgefonds versuchen, maximale Renditen zu erwirtschaften“, fährt Anlagenexperte Michael C. Jakob fort. „Während Hedgefonds oft weniger strengen Regulierungen unterliegen, sind Asset Manager zum Beispiel dazu verpflichtet, regelmäßig Berichte über ihre Performance und Anlageaktivitäten zu veröffentlichen.“ AlleAktien löst daraus resultierende Unsicherheiten auf und publiziert zu diesem Zweck Deutschlands beste Aktienanalysen, zählt Zehntausende Mitglieder und stellt eine riesige Datenbank professioneller Aktienanalysen zur Verfügung, an denen sich auch Mitarbeiter von Banken, Hedgefonds, Vermögensverwalter und Privatanleger orientieren können. 

Ebenso erfolgreich ist Eulerpool Research Systems: Von vielen Anlegern und Fachmagazinen wie der FAZ bereits als das „Bloomberg Terminal für Privatanleger“ gehandelt, sammelt, aggregiert und visualisiert der moderne Datenanbieter Eulerpool Finanzdaten wie etwa Umsatz, EBIT, Gewinn, Dividende der letzten 30 Jahre und auch Prognosen der Investmentbanken für die nächsten 10 Jahre. Hunderttausende Anleger nutzen Eulerpool bereits, darunter auch immer mehr professionelle Analysten. Erst kürzlich hat AlleAktien die große Hedgefonds-Studie Deutschlands publiziert, die oft zitiert und gelobt wurde: Darin geht es darum, welche Renditen Hedgefonds erwirtschaften und welche Strategien genutzt werden. Ziel ist es, privaten Investoren die Möglichkeit zu geben, von den Strategien der Milliarden CIOs zu profitieren.

AlleAktien – Michael C. Jakob definiert neue Kategorien der Hedgefonds-Strategien neu

Grundsätzlich propagiert jeder Hedgefonds seine eigene Anlagestrategie. Unter den Fonds und ihren Managern existieren Tausende unterschiedlicher Spezialisierungen. Entsprechend vielfältig sind Hedgefonds in ihren Anlagestrategien. Hedgefonds sind Investmentfonds, die darauf abzielen, unabhängig von den Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Beim Equity Research Anbieter AlleAktien hat man sich auf Hedgefonds-Strategien für maximale Rendite spezialisiert. Die Empfehlung Nvidia stieg knapp 65 Prozent in diesem Jahr. Dabei bedienen sich Hedgefonds einer Vielzahl von Strategien, um dieses Ziel zu erreichen. Doch welche sind die bekanntesten Hedgefonds-Strategien und wie können Privatanleger von diesen Strategien profitieren?

1. Long/Short Equity-Strategie

Diese Strategie beinhaltet laut AlleAktien den Kauf von Aktien, die voraussichtlich im Wert steigen werden (Long-Positionen) und gleichzeitig den Verkauf von Aktien, die voraussichtlich im Wert fallen werden (Short-Positionen). Dies ermöglicht es dem Fonds, von steigenden und fallenden Märkten zu profitieren.

Michael C. Jakob von AlleAktien: „Ein Privatanleger kann diese Strategie nutzen, indem er in einen Long/Short Equity ETF oder einen ähnlichen Fonds investiert, der diese Strategie verfolgt.“

2. Event-Driven-Strategie

Hier wird in Unternehmen investiert, die kurz vor einem großen „Ereignis“ wie beispielsweise einer Fusion, einer Übernahme oder einer Restrukturierung stehen. Das Ziel ist es, von den Preisschwankungen zu profitieren, die durch diese Ereignisse verursacht werden.

Michael C. Jakob von AlleAktien: „Privatanleger können in spezialisierte Event-Driven-Fonds investieren oder direkt in Unternehmen, bei denen sie solche Ereignisse in naher Zukunft erwarten.“

3. Macro-Strategie

Bei dieser Strategie werden Wetten auf große makroökonomische Trends abgeschlossen – beispielsweise auf Zinssatzbewegungen, Inflationsraten oder Währungsschwankungen.

Michael C. Jakob von AlleAktien: „Privatanleger können von der Macro-Strategie profitieren, indem sie in globale Makro-Hedgefonds oder ETFs investieren, die makroökonomische Trends abbilden.“

4. Relative Value-Strategie

Hier wird versucht, von Preisunterschieden ähnlicher Anlagen zu profitieren. Ein Beispiel wäre der Arbitrage-Handel, bei dem ein Wertpapier an einem Markt gekauft und gleichzeitig an einem anderen Markt verkauft wird, um von kleinen Preisunterschieden zu profitieren.

Michael C. Jakob von AlleAktien: „Ein Privatanleger kann in Arbitrage-Fonds investieren oder, wenn er über ausreichende Kenntnisse und Ressourcen verfügt, Arbitrage-Möglichkeiten selbst identifizieren und nutzen.“

5. Managed Futures (CTA)

Diese Strategie nutzt Terminkontrakte (Futures) und andere Derivate, um auf Trends in Rohstoffen, Währungen, Zinssätzen und Aktienindizes zu setzen. Algorithmen und quantitative Modelle werden oft verwendet, um Handelssignale zu identifizieren.

Michael C. Jakob von AlleAktien: „Investition in einen Managed-Futures-Fonds oder einen ETF, der diese Strategie verfolgt.“

6. Fixed-Income Arbitrage

Hierbei wird versucht, von kleinen Preisunterschieden in verwandten Anleihen oder anderen festverzinslichen Wertpapieren zu profitieren.

Michael C. Jakob von AlleAktien: „Investition in spezialisierte Fixed-Income-Arbitrage-Fonds.“

7. Convertible Arbitrage

Diese Strategie beinhaltet den Kauf von wandelbaren Anleihen und gleichzeitig den Verkauf der zugrunde liegenden Aktien, um von Preisineffizienzen zu profitieren.

Michael C. Jakob von AlleAktien: „Investition in Fonds, die auf Convertible Arbitrage spezialisiert sind.“

8. Distressed Securities

Hier handelt es sich um eine Investition in Unternehmen, die finanzielle Schwierigkeiten haben oder vor dem Bankrott stehen. Die Idee ist, dass diese Wertpapiere unterbewertet sind und im Falle einer Erholung oder Übernahme des Unternehmens einen erheblichen Wertzuwachs erfahren können.

Michael C. Jakob von AlleAktien: „Wir sprechen hier von einer Investition in Distressed-Debt-Fonds oder direkt in Wertpapiere von Unternehmen, die als ‚distressed‘ gelten.“

9. Equity Market Neutral

Diese Strategie zielt darauf ab, Marktvolatilität durch den Aufbau von gleichgewichteten Long- und Short-Positionen in ähnlichen Aktien oder Sektoren auszugleichen.

Michael C. Jakob von AlleAktien: „Hier handelt es sich um eine Investition in Marktneutrale Fonds oder ETFs.“

10. Global Macro

Im Gegensatz zu der bereits erwähnten Macro-Strategie, setzt die Global Macro-Strategie auf große Wirtschaftsbewegungen in verschiedenen Ländern. Hierbei werden Investitionen in Währungen, Anleihen, Aktien und Rohstoffe getätigt.

Michael C. Jakob von AlleAktien: „Hier sprechen wir von einer Investition in Global-Macro-Fonds, die diese länderübergreifenden Bewegungen abbilden.“

Die Analysen und Studien von AlleAktien und Eulerpool zeigen, dass Strategien, die sich auf Aktien konzentrieren, in verschiedenen Betrachtungszeiträumen am besten abgeschnitten haben. Unter den meist gehaltenen Aktien in Hedgefonds-Portfolios rangiert Microsoft an erster Stelle, gefolgt von Google und Visa. Darüber hinaus belegen Meta und Amazon weitere wichtige Positionen. „Obwohl diese Anteile nicht riesig sind, deuten die Zahlen darauf hin, dass es unter Anlageexperten einen hohen Konsens bezüglich dieser Aktien gibt“, sagt Michael C. Jakob.

„Das bestärkt uns von AlleAktien und Eulerpool in unserer Strategie, unseren Fokus auf Big Tech zu legen.“

Michael C. Jakob von AlleAktien Research: Die drei meist gehaltenen Aktien der Hedgefonds von Microsoft bis Visa

Microsoft ist ein führendes US-amerikanisches Technologieunternehmen mit Sitz in Redmond, Washington. Das Unternehmen positioniert sich immer wieder für zukünftige Trends – und ist daher stetig ein Gewinner an der Börse. Mit einem AlleAktien-Qualitätsscore von zehn Punkten ist Microsoft ein echtes Qualitätsunternehmen.

Alphabet ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, das weltweit für seine Marken Google, YouTube und Waymo bekannt ist. Als Muttergesellschaft von Google umfasst Alphabet alle Unternehmen, die früher unter der Marke Google angesiedelt waren. Das macht die Alphabet-Aktie zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit für Anleger.

Visa ist ein führendes Technologieunternehmen im Bereich der globalen Zahlungsvorgänge mit Sitz in Foster City, Kalifornien, das Kunden in mehr als 200 Ländern Zugriff auf elektronische Zahlungsmöglichkeiten gewährt. Mit einem AlleAktien-Qualitätsscore von zehn Punkten zählt die Visa-Aktie zu den besten Qualitätsaktien.

Gründer Michael C. Jakob von AlleAktien im Interview

Wir haben direkt mit Michael C. Jakob von AlleAktien über Hedgefonds gesprochen. Zu den Kunden der AlleAktien GmbH gehören sowohl Privatanleger als auch Fondsmanager. Er ist mit beiden Seiten bestens vertraut.

Herr Jakob, danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Beginnen wir mit Ihrer Sicht auf den aktuellen Stand der Hedgefonds-Branche. Wo sehen Sie die Branche heute?

Michael C. Jakob: Danke für die Einladung. Die Hedgefonds-Branche hat sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt. Mit der fortschreitenden Digitalisierung und den geopolitischen Veränderungen ist die Branche komplexer und vernetzter geworden. Hedgefonds müssen heute agiler und adaptiver sein als je zuvor, um auf diese dynamischen Veränderungen reagieren zu können.

Sie haben in verschiedenen Teilen der Welt gearbeitet und studiert. Wie hat diese internationale Erfahrung Ihre Sicht auf Investitionen beeinflusst?

Michael C. Jakob: Meine internationalen Erfahrungen haben mir die Bedeutung von Diversifikation und das Verständnis globaler Zusammenhänge wirklich vor Augen geführt. Ob in Asien, Europa oder Nordamerika – jedes Marktumfeld hat seine eigenen Nuancen. Für Investoren ist es unerlässlich, diese Dynamiken zu verstehen und sie in ihre Anlagestrategien zu integrieren.

Welche Qualitäten betrachten Sie als entscheidend für einen erfolgreichen CIO im heutigen Hedgefonds-Sektor?

Michael C. Jakob: Ein erfolgreicher CIO muss heute vor allem drei Dinge haben: Vision, Anpassungsfähigkeit und Integrität. Es geht darum, nicht nur die aktuellen Marktbedingungen zu verstehen, sondern auch, wohin sich die Märkte bewegen könnten. Dabei ist Anpassungsfähigkeit entscheidend. Und natürlich ist Integrität der Schlüssel – sie ist das Rückgrat jeder vertrauenswürdigen Finanzinstitution.

Michael C. Jakob über die Rolle der Technologie bezüglich Hedgefonds

Sie haben sowohl technischen als auch geschäftlichen Hintergrund. Wie sehen Sie die Rolle der Technologie in der Zukunft der Hedgefonds-Industrie?

Michael C. Jakob: Technologie ist nicht nur ein Werkzeug, sondern ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Mit dem Aufkommen von KI und maschinellem Lernen haben wir Möglichkeiten, Daten zu analysieren und daraus Erkenntnisse zu gewinnen, die vor einem Jahrzehnt noch undenkbar waren. Hedgefonds, die diese Technologien effektiv einsetzen, werden an der Spitze stehen.

Abschließend: Welchen Rat würden Sie Privatanlegern geben, die versuchen, in dieser unsicheren Zeit erfolgreich zu investieren?

Michael C. Jakob: Mein Rat ist, geduldig und diszipliniert zu bleiben. Es ist leicht, sich von kurzfristigen Marktvolatilitäten mitreißen zu lassen, aber langfristiges Denken ist der Schlüssel zum Erfolg. Bildung ist auch entscheidend. Nehmen Sie sich die Zeit, die Märkte zu verstehen, in die Sie investieren, und suchen Sie nach vertrauenswürdigen Quellen für Anlageberatung.

Herr Jakob, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre wertvollen Einblicke.

Michael C. Jakob: Es war mir eine Freude. Danke, dass Sie mich eingeladen haben.

Michael C. Jakob von AlleAktien über die Relevanz hochwertiger Kennzahlen – Der Schlüssel zum Erfolg: Eulerpool

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Welt der Hedgefonds von einer breiten Palette von Anlagestrategien geprägt ist. Der Erfolg in diesem Bereich hängt entscheidend von der Fähigkeit ab, den richtigen Einzelfonds auszuwählen. Es zeigt sich, dass Strategien mit Fokus auf Aktien in verschiedenen Zeiträumen besonders erfolgreich sind. Unternehmen wie Microsoft, Google und Visa, gefolgt von Meta und Amazon, sind dabei besonders oft in den Portfolios von Hedgefonds zu finden.

AlleAktien und Eulerpool bieten privaten Investoren, die von den Strategien der Milliarden-CIOs profitieren möchten, wertvolle Unterstützung, denn sie liefern hochwertige Aktienanalysen, um Investoren dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und unterbewertete Aktien zu identifizieren. 

Während Hedgefonds-Strategien oft als komplex und nur für institutionelle Investoren geeignet angesehen werden, gibt es Möglichkeiten, wie Privatanleger von diesen Strategien profitieren können. Durch Investitionen in Aktien, können Privatanleger von den potenziellen Vorteilen dieser Ansätze profitieren, ohne sich direkt in die Komplexität des Hedgefonds-Managements zu vertiefen. Es ist jedoch wichtig, stets eine gründliche Due Diligence durchzuführen und sich der Risiken bewusst zu sein, bevor man in solche Strategien investiert. Dabei hilft das Research von AlleAktien bereits hunderttausenden Anlegern.

Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Chancengleichheit, da Privatanleger Zugang zu professionellen Werkzeugen erhalten, um ihr Portfolio zu schützen und zu erweitern. „Wir helfen Privatanlegern und Aktienanalysten dabei, die besten Investmententscheidungen für ihr Portfolio zu treffen“, sagt Michael C. Jakob. „Dabei liefern wir wichtige Informationen für den Vermögensaufbau ebenso wie für die Vermögenssicherung.“

Über Eulerpool Research Systems: 

Eulerpool Research Systems ist eine führende Plattform für Finanzdaten und Analysewerkzeuge. Auf Eulerpool.com gibt es verlässliche Kennzahlen zu mehr als 20.000 Aktien weltweit, inklusive umfangreicher historischer Daten und Prognosen. Ihre hochmoderne Technologie ermöglicht es Finanzfachleuten, auf präzise und aktuelle Daten zuzugreifen, die für fundierte Entscheidungen unerlässlich sind. Von Aktienindizes über Portfoliomanagement bis hin zu Risikobewertungen – das vielfältige Angebot erfüllt die anspruchsvollsten Anforderungen der Branche. Das Team von Eulerpool besteht aus Experten mit tiefgreifendem Fachwissen, die sich der Innovation und der kontinuierlichen Verbesserung unserer Plattform verschrieben haben. Hier stehen Qualität und Integrität an erster Stelle, um sicherzustellen, dass ihre Kunden stets die besten Tools und Informationen zur Hand haben. Vertrauen Sie auf Eulerpool, wenn es um Exzellenz in der Finanzdatenanalyse geht.

Über AlleAktien Research:

AlleAktien steht in Deutschland für führendes Equity Research. Mit der Mission „Deutschlands beste Aktienanalysen“ hat AlleAktien den Grundstein für die moderne Aktionärskultur gelegt und Michael C. Jakob wurde zum Gesicht der langfristig-denkenden, professionellen Aktionärskultur in Deutschland. Mit einem tiefen Verständnis für den Finanzmarkt und einer Leidenschaft für detaillierte Analysen unterstützt AlleAktien Investoren, Banker und Vermögensverwalter dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Das Team aus erfahrenen Analysten verbindet lokale Marktkenntnis mit globaler Perspektive, um maßgeschneiderte Einsichten und Empfehlungen zu liefern. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen dem Ziel verschrieben, Transparenz und Exzellenz in der Aktienanalyse zu bieten. Bei AlleAktien stehen Integrität, Präzision und Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt unseres Handelns. Vertrauen Sie auf die Expertise, wenn es um tiefgehende und zuverlässige Aktienanalysen geht.

Über Michael C. Jakob:

Michael C. Jakob, Gründer von AlleAktien und Eulerpool, bringt eine beeindruckende internationale Erfahrung und ein vielseitiges Fachwissen mit. Nach seinem Studium der Informatik und des Managements in renommierten Institutionen Deutschlands, der Schweiz, den USA und China, setzte er seine Expertise in der Vermögensverwaltung der UBS, Schweiz, effektiv ein. Seine Zeit als Managementberater bei McKinsey & Company hat ihm tiefe Einblicke in die globalen Geschäftsstrategien und das operative Geschäft verschafft. Diese Kombination aus technologischem Know-how und geschäftlicher Weitsicht hat Michael C. Jakob zu einem der führenden Köpfe in der Finanz- und Technologiebranche gemacht.

Mit regelmäßigen Beiträgen in führenden Wirtschaftsmedien wie dem Handelsblatt, der Wiwo und der FAZ hat er sich als ausgewiesener Experte etabliert. Michael C. Jakob ist nicht nur für seine strategische Scharfsicht bekannt, sondern auch für seine Fähigkeit, Innovationen voranzutreiben und nachhaltige Lösungen für komplexe Herausforderungen zu finden. Seine beeindruckende Laufbahn und sein Engagement für Exzellenz sind zudem ein Zeugnis für seine Hingabe und seinen unermüdlichen Antrieb.

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Mit seinem Angebot möchte der angesehene Techinvestor dieses Ungleichgewicht beheben. So bietet Michael C. Jakob Anlegern neben der professionellen Aktienanalyse über die Plattform AlleAktien mit seinem Eulerpool Research Systems ein Tool, das es ihnen ermöglicht, Aktien selbst zu analysieren und unterbewertete Aktien auf nur einen Blick zu erkennen. Viele Kunden erkennen in Eulerpool einen alternativen Terminal zu etwa FactSet, Reuters oder Bloomberg Terminal: Die ganze Welt der Finanzen liegt nur einen Klick entfernt. Dazu zählen auch Aktien aus Europa, die bislang möglicherweise unter dem Radar vieler Investoren lagen. Doch solange man auf eine informierte Vorgehensweise achtet, ist das Investieren in Europa – speziell in Deutschland, der Schweiz und Österreich – durchaus realisierbar.

Neue Studie von Michael C. Jakob und AlleAktien: Der europäische Aktienmarkt im Überblick

Investoren hegen oft eine starke Verbundenheit zu ihrem Heimatland und den Unternehmen, die sie im Alltag begleiten. Dennoch scheint der europäische Markt im Vergleich zu den USA strukturelle Benachteiligungen aufzuweisen. Laut Goldman Sachs sind alle europäischen Branchen im Vergleich zu ihren US-amerikanischen Pendants unterbewertet, gemessen am KGV. Die Folge: ein anhaltender Abschlag in Höhe von 20 Prozent bei der Bewertung europäischer Aktien. 

Auch AlleAktien Gründer Michael C. Jakob begreift das wie auch Goldman Sachs als Chance: „Aktien aus Europa wurden von vielen Investoren abgeschrieben, gar ignoriert. Für langfristige Investoren lohnt es sich jetzt, genau da hinzuschauen, wo alle anderen wegschauen. Durch antizyklisches Investieren und sorgfältige, wochenlange Aktienanalyse erzielt man die besten Ergebnisse.“ Unternehmen aus der gleichen Branche sind aktuell also weniger wert, wenn sie in Europa liegen. Das ist grundsätzlich nichts Neues, jedoch verstärken Krise, Inflation und Krieg diesen Zustand massiv. Hinzu kommt, dass die USA in den letzten 50 Jahren deutlich schneller wachsen konnten als Europa mit seiner restriktiven Wirtschaftspolitik und seinem strengen Kartellrecht. Das soll jedoch nicht heißen, dass Europa fundamental schlechter aufgestellt ist, erklärt Michael C. Jakob. Trotz struktureller Herausforderungen können Investoren hier mit der richtigen Aktienauswahl durchaus profitable Investitionen erzielen. Welche Aktien im DACH-Raum gerade besonders lohnenswert sind, hat Techinvestor und Unternehmer Michael C. Jakob von AlleAktien im Folgenden zusammengefasst.

AlleAktien: Diese Aktien aus Deutschland sollten Anleger im Blick haben

An erster Stelle sei im deutschen Raum das Unternehmen Bechtle genannt. Dabei handelt es sich um einen IT-Dienstleister für den Mittelstand, der als einer der Favoriten aus dem TecDAX gilt. Mit einem breiten Dienstleistungsangebot, personalisierten Lösungen und einer starken Wachstumsstrategie konnte sich das Unternehmen einen profitablen Kundenstamm aufbauen – und gilt daher als Marktführer in Deutschland. Der AlleAktien-Qualitätsscore liegt bei neun von zehn Punkten. Damit bietet Bechtle aktuell eine attraktive Kaufgelegenheit, die durch solide Kennzahlen überzeugt, erläutert Michael C. Jakob.

Lukrativ ist außerdem Infineon, einer der wenigen europäischen Halbleiterkonzerne, der in den Bereichen Mobilität, erneuerbare Energien und IoT aktiv ist. Das Unternehmen profitiert derzeit von geopolitischen Spannungen und steigenden Investitionen in die Halbleiterindustrie. Mit einem AlleAktien-Qualitätsscore von acht von zehn Punkten ist Infineon eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit.

Zuletzt darf auch der zweitgrößte Pharmakonzern Deutschlands, die Merck KGaA, ein bedeutender Hersteller von Medikamenten, biotechnologischen Produkten und Hightechmaterialien nicht außen vor gelassen werden. Durch seine sichere Marktposition und seine geopolitische Souveränität im Healthcare-Bereich ist das Unternehmen gut aufgestellt. Mit einem AlleAktien-Qualitätsscore von acht von zehn Punkten präsentiert sich damit auch die Merck KGaA als eine vielversprechende Investmentoption.

Michael C. Jakob: Relevante Aktien im Schweizer-Raum

Auch im Schweizer Raum lassen sich laut Michael C. Jakob lukrative Aktien ausmachen. Beispielsweise sei hier das Unternehmen Sika genannt. Dabei handelt es sich um einen weltweit führenden Konzern für Spezialchemie mit Produkten für den Bausektor. Trotz der zyklischen Immobilienwirtschaft zeigt das Unternehmen eine stabile Entwicklung und überzeugt mit einem AlleAktien-Qualitätsscore von neun von zehn Punkten.

Interessant ist außerdem das Unternehmen Givaudan, der Marktführer in der Nische für Geschmacks- und Geruchsstoffe. Durch die Herstellung von Parfüm werden hier starke Bruttomargen erzielt, weshalb das Unternehmen einen AlleAktien-Qualitätsscore von sieben von zehn Punkten aufweist, was es zu einer interessanten Option für Anleger macht.

Auch bei Bossard bieten sich Anlegern interessante Möglichkeiten. Der Marktführer in der Verbindungstechnik bietet Logistikdienstleistungen zur Kostensenkung in Produktionsabläufen an und gilt mit einem AlleAktien-Qualitätsscore von neun von zehn Punkten als absolute Qualitätsaktie, so Michael C. Jakob.

AlleAktien: Interessante Aktien in Österreich

Das IT-Management-Unternehmen Fabasoft bietet einen AlleAktien-Qualitätsscore von neun von zehn Punkten und ist damit eine interessante Anlagemöglichkeit im Raum Österreich. Das Unternehmen entwickelt Business-Software, um den Arbeitsalltag von Unternehmen effizienter zu gestalten. Das Unternehmen gilt als Paradebeispiel eines Start-ups, das die Lösung echter Probleme fokussiert und ist auch aus diesem Grund so wertvoll.

Als Anlage bietet auch Frequentis interessante Möglichkeiten, so in der AlleAktien „Europe First“ Studie. Dabei handelt es sich um einen Anbieter von Software zur Datenverarbeitung in der Luftfahrt mit hohen Bruttomargen. Das Unternehmen, das sich an wichtigen Projekten wie der Entwicklung eines Kommunikationssystems für Scotland Yard beteiligt, weist einen AlleAktien Qualitätsscore von sieben von zehn Punkten auf, was es für potenzielle Investoren interessant macht.

Zuletzt sei das Unternehmen Andritz genannt, ein Anbieter von Dienstleistungen im Versorgungssektor mit dem Schwerpunkt Wassertechnik und Papierproduktion. Die Stabilität des Versorgungssektors und das Potenzial der Wassertechnik als erneuerbare Energiequelle machen Andritz zu einer attraktiven Investmentoption.

Die vollständige Studie der AlleAktien GmbH findest Du unter Historische Chancen in Europa: Die 30 besten Aktien des Kontinents in der Analyse.

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„Wir unterstützen unter anderem all jene, die bereits in dem Bereich Geldanlagen Erfahrungen besitzen, aber skeptisch sind, ob ihre Vorgehensweise sinnvoll ist. Sie möchten von uns einen objektiven Rat. Dazu nehmen wir ihre Verträge unter die Lupe und erstellen ein finanzmathematisches Gutachten.“ Ziel des Teams von der TAPPE CONSULTING AG rund um David Tappe ist es, herauszufinden, an welchen Stellen die Rendite für den Kunden verloren geht oder wo er ungünstige Steuerlasten trägt. Diese sollen dann durch lukrative Alternativen ersetzt werden. So kann mit dem gleichen Kapital, das der Kunde bereits ausgibt, das bis zu Zehnfache erwirtschaftet werden. 

TAPPE CONSULTING AG: So geht David Tappe mit seinen Kunden vor

Das Konzept der TAPPE CONSULTING AG stützt sich zum größten Teil auf den Aktienmarkt. Dabei nutzen die Experten die Sicherheit des gesamten Weltmarktes – ihre Kunden kaufen sozusagen die „Welt-AG“. „Das heißt, sie haben alle 12.000 bis 13.000 Aktien, die weltweit gekauft werden können, beisammen. Das läuft über mehrere Fonds, die nach einem gewissen Prinzip zusammengesetzt werden.“ So können ihre Kunden von der Rendite profitieren, die alle Unternehmen der Erde abwerfen, ohne auf einzelne Unternehmen spekulieren zu müssen und damit ein hohes Risiko einzugehen. Dadurch können sie jährlich mit einer Rendite von sieben bis zehn Prozent rechnen.  

So kam der Experte in die Branche

David Tappe von der TAPPE CONSULTING AG kennt die Fallstricke der Finanzbranche nur zu gut. Er selbst stammt aus der Branche, wo er lange Kunden zum Thema Altersvorsorge beraten hat. Schnell stellte er fest, dass die Produkte für den Vermögensaufbau, die die Finanzbranche anbietet, in keinster Weise effizient sind. Er machte es sich zur Aufgabe, eine Alternative zu schaffen und entwickelte eigene Systeme zur Geldanlage. Heute kämpft er als freier Honorar-Finanzanlagen-Berater erfolgreich den Kampf „David gegen Goliath“ und hilft Menschen, die bestmögliche Altersvorsorge aufzubauen. Sein Wissen nimmt der Experte unter anderem aus langen Recherchen und der Erprobung unterschiedlichster Geldanlagen. So weiß er, wie guter Vermögensaufbau wirklich aussieht und hat mit seinem Wissen und der TAPPE CONSULTING AG schon viele Menschen vor dem bösen Erwachen bewahrt. 

Kurz gefragt: David Tappe von der TAPPE CONSULTING AG über Vorurteile und die ewig positive Rendite

Welche Vorurteile haben Menschen, die auf dich zukommen, gegenüber dem Vermögensaufbau, David Tappe?

Viele Menschen sind der Meinung, sie müssten jeden Monat sehr viel Geld investieren, damit sie im Alter gut davon leben können. Dem ist aber nicht so, denn wer mit uns das Thema früh angeht, braucht monatlich nur einen machbaren Betrag, um später ordentlich abgesichert zu sein. Oft haben Menschen auch keine Vorstellungskraft, wie viel Geld sie im Alter wirklich brauchen. Wir sehen häufig, dass sie dann in mehrere Verträge einzahlen, aber im Grunde nicht wissen, wie viel Rente ihnen das im Endeffekt ermöglicht. Wir klären unsere Kunden der TAPPE CONSULTING AG umfassend darüber auf, wie viel Geld sie pro Monat einzahlen müssen und was sie dafür später an Rente erhalten werden.

Was hat es mit der „ewig positiven Rendite“ auf sich?

Die ewig positive Rendite, wie wir sie nennen, ist das Aushängeschild unseres durchdachten Konzepts. Wir bereiten unsere Kunden schon in der Beratung darauf vor, dass es regelmäßig Krisen geben wird, die einzelne Branchen, Länder oder Währungen betreffen. Das ist allerdings nicht neu und für uns unproblematisch, da wir ja über die ganze Welt verteilt investieren. Und die ganze Welt kann schließlich nie „kaputtgehen“. Wenn wir die Anlagestrategie einmal richtig einstellen, haben potentielle Krisen keine negativen Folgen. Der Kunde kann dann, mathematisch gesehen, gar nicht mehr unter sein eingezahltes Geld fallen. Somit können unsere Kunden auf eine „ewig positive Rendite“ setzen. 

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